دبلوم مهني في البرنامج المتكامل للتعامل في بورصة الأوراق المالية

يقدم معهد جنيف لإدارة الأعمال برنامج البرنامج المتكامل للتعامل في بورصة الأوراق المالية بهدف تنمية المعرفة المهنية بأسواق المال وآليات التداول في الأوراق المالية، وفهم العوامل التي تؤثر في حركة الأسعار والقرارات الاستثمارية. يتناول البرنامج طبيعة عمل البورصات، وأنواع الأدوات المالية، وآليات تنفيذ أوامر البيع والشراء، إلى جانب مبادئ تحليل الأسهم وتقييم الشركات وقراءة المؤشرات المالية والسوقية. كما يركز على إدارة المحافظ الاستثمارية، وموازنة العوائد والمخاطر، وفهم دور الإفصاح والرقابة والالتزام بالقواعد المنظمة للتداول. ويساعد المحتوى المشاركين على تكوين رؤية واضحة لآلية عمل سوق الأوراق المالية، وفهم المعلومات التي يستند إليها المستثمر عند تقييم الفرص واتخاذ القرارات الاستثمارية.

الفئة المستهدفة

• العاملون في البنوك وشركات الاستثمار والوساطة المالية وإدارات الأوراق المالية.

• الراغبون في اكتساب معرفة مهنية بأسواق الأسهم وآليات التداول والاستثمار.

• المحللون الماليون والمحاسبون والموظفون المعنيون بتقييم الاستثمارات.

• المديرون والمسؤولون عن إدارة الأموال والمحافظ والأصول الاستثمارية.

• أصحاب الأعمال والمهتمون بتطوير معرفتهم بالأسواق المالية وأدواتها ومخاطرها.

الأهداف

• فهم آلية عمل بورصات الأوراق المالية وأدوار الجهات المشاركة فيها.

• التعرف على أنواع الأوراق المالية وخصائصها وطرق تداولها.

• اكتساب المعرفة الأساسية بتحليل الأسهم وتقييم الشركات والمؤشرات السوقية.

• فهم أساليب إدارة المحافظ الاستثمارية وموازنة العوائد والمخاطر.

• التعرف على قواعد التداول والإفصاح والرقابة والالتزام في أسواق المال.

مخطط الدورة

• مفهوم سوق الأوراق المالية ووظائفه

  • التعرف على مفهوم بورصة الأوراق المالية ودورها في تنظيم عمليات التداول وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين المستثمرين والجهات المصدرة.

  • فهم أهمية البورصة في تمويل الشركات وتوفير السيولة وتحديد الأسعار وفقاً للعرض والطلب والمعلومات المتاحة للمشاركين في السوق.

• الجهات المشاركة في سوق المال

  • التعرف على أدوار المستثمرين والوسطاء الماليين وشركات الوساطة والجهات المصدرة للأوراق المالية والجهات الرقابية المنظمة للسوق.

  • فهم العلاقة بين البورصات ومراكز الإيداع والتسوية والمقاصة، ودور كل جهة في ضمان انتظام المعاملات وحماية حقوق الأطراف.

• أنواع الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية

  • دراسة خصائص الأسهم العادية والممتازة والسندات وصناديق الاستثمار، والفروق بينها من حيث الحقوق والعوائد والمخاطر.

  • التعرف على الأدوات المالية الأخرى المتداولة في بعض الأسواق، وفهم طبيعة استخدامها والاختلافات المرتبطة بخصائصها وشروطها.

• آليات التداول وتنفيذ الأوامر

  • فهم كيفية إدخال أوامر البيع والشراء وتنفيذها، والتمييز بين أوامر السوق والأوامر المحددة السعر وشروط استخدام كل منها.

  • التعرف على آليات تحديد أسعار الأوراق المالية وأوقات التداول وأنواع الأسواق، ودور السيولة وحجم التداول في تنفيذ المعاملات.

• تحليل الأسهم والمؤشرات السوقية

  • التعرف على المؤشرات الرئيسية المستخدمة في قياس أداء السوق ومتابعة تغيرات الأسعار وحجم التداول واتجاهات الحركة السوقية.

  • فهم كيفية قراءة بيانات الأسهم ومؤشرات الأداء ومقارنة حركة سهم معين بأداء القطاع والسوق الذي ينتمي إليه.

• العوامل المؤثرة في أسعار الأوراق المالية

  • دراسة أثر أسعار الفائدة والتضخم والنمو الاقتصادي والسياسات النقدية في حركة الأسواق وتقييم الأصول المالية.

  • فهم تأثير نتائج الشركات والأخبار الاقتصادية والتوقعات الاستثمارية ومستويات العرض والطلب في تغير أسعار الأوراق المالية.

• التحليل الأساسي وتقييم الشركات

  • التعرف على أسس تحليل الوضع المالي للشركات من خلال الإيرادات والأرباح والأصول والالتزامات والتدفقات النقدية.

  • فهم استخدام المؤشرات المالية ومضاعفات التقييم في تقدير قيمة الشركات ومقارنة أدائها المالي والتشغيلي بنظيراتها.

• التحليل الفني وقراءة الرسوم البيانية

  • التعرف على المبادئ الأساسية للتحليل الفني ودور الرسوم البيانية في عرض تحركات الأسعار وأحجام التداول عبر الفترات المختلفة.

  • فهم دلالات الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة وبعض المؤشرات الفنية، مع مراعاة حدود استخدامها عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.

• استراتيجيات الاستثمار والتداول

  • التعرف على الفروق بين الاستثمار طويل الأجل والتداول قصير الأجل من حيث الأهداف والأفق الزمني ومستوى المخاطر المقبول.

  • فهم كيفية اختيار الاستراتيجية الاستثمارية وفقاً للأهداف المالية والموارد المتاحة وطبيعة السوق والقدرة على تحمل تقلبات الأسعار.

• توقيت القرارات الاستثمارية

  • دراسة العوامل التي تؤثر في قرارات الدخول إلى السوق والخروج منه، وأهمية الجمع بين المعلومات المالية والظروف السوقية عند تحديد التوقيت.

  • فهم مخاطر الاعتماد على التوقعات غير المدعومة بالمعلومات، وأهمية الانضباط في تنفيذ القرارات ومراجعة الافتراضات الاستثمارية.

• تكوين المحافظ الاستثمارية

  • التعرف على المبادئ الأساسية لبناء المحافظ الاستثمارية وتوزيع الأموال بين الأسهم والسندات والأدوات المالية المختلفة وفقاً للأهداف المحددة.

  • فهم دور التنويع في توزيع المخاطر بين القطاعات والأصول، وأهمية مراعاة السيولة والأفق الزمني عند اختيار مكونات المحفظة.

• قياس العائد والمخاطر الاستثمارية

  • التعرف على مفهوم العائد المتوقع والعائد الفعلي والمخاطر المرتبطة بتقلب الأسعار والتغيرات الاقتصادية والمالية.

  • فهم المؤشرات المستخدمة في تقييم أداء المحافظ ومقارنة نتائجها بالمعايير المرجعية المناسبة مع مراعاة مستوى المخاطر المتحملة.

• إدارة المخاطر في تداول الأوراق المالية

  • التعرف على مخاطر السوق والسيولة والائتمان والتركيز، وفهم تأثيرها في قيمة الاستثمارات والقدرة على تحقيق الأهداف المالية.

  • دراسة المبادئ العامة لإدارة المخاطر من خلال توزيع الاستثمارات وتحديد حدود التعرض للمخاطر ومراجعة القرارات وفقاً للتغيرات السوقية.

• الجوانب النفسية والسلوكية للاستثمار

  • فهم تأثير الخوف والطمع والثقة المفرطة وسلوك القطيع في القرارات الاستثمارية، وكيف يمكن لهذه العوامل أن تؤدي إلى تقديرات غير دقيقة.

  • التعرف على أهمية الانضباط في اتخاذ القرارات وتجنب ردود الفعل المتسرعة تجاه تقلبات الأسعار والأخبار قصيرة الأجل.

• التسوية والمقاصة وحفظ الأوراق المالية

  • التعرف على المراحل التي تمر بها المعاملة بعد تنفيذ أمر التداول، بما يشمل تأكيد الصفقة والمقاصة والتسوية ونقل الحقوق وفقاً لقواعد السوق.

  • فهم دور شركات الوساطة وأمناء الحفظ ومراكز الإيداع في توثيق الملكية وتنظيم التحويلات وحماية حقوق المستثمرين.

• الإفصاح والشفافية والرقابة السوقية

  • فهم أهمية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والبيانات المالية في مساعدة المستثمرين على تقييم الشركات واتخاذ قرارات مبنية على معلومات متاحة.

  • التعرف على دور الجهات الرقابية في متابعة التداول والحد من التلاعب والتداول غير المشروع بالمعلومات الداخلية وحماية نزاهة السوق.

• الأنظمة التقنية وخدمات التداول الإلكتروني

  • التعرف على وظائف منصات التداول الإلكتروني وأنظمة عرض الأسعار والبيانات المالية وإدارة الأوامر ومتابعة المحافظ الاستثمارية.

  • فهم أهمية أمن الحسابات وحماية بيانات الدخول والتحقق من تفاصيل الأوامر والمعاملات قبل تنفيذها عبر المنصات الرقمية.

• تقييم الأداء وتطوير القرارات الاستثمارية

  • التعرف على أساليب متابعة نتائج الاستثمار ومقارنة العوائد المحققة بالأهداف المحددة وتحليل أسباب التغير في أداء المحفظة.

  • فهم أهمية مراجعة توزيع الأصول والاستراتيجيات الاستثمارية بصورة دورية وفقاً للتغيرات الاقتصادية والسوقية ومستوى المخاطر المقبول.