العربية
الإنجليزية
تقدم دورة الإدارة النشطة للمحافظ وتوزيع الأصول من معهد جنيف لإدارة الأعمال، ضمن فئة الدورات التدريبية في المالية والمحاسبة، فهماً عملياً لـ توزيع الأصول وإدارة المحافظ الاستثمارية وبناء المحافظ وتنويعها. وتتناول الدورة كيفية تقييم المستثمرين لفئات الأصول المختلفة، وتحديد أهداف المحافظ، وإدارة المخاطر، وتوزيع رأس المال بين الاستثمارات المتنوعة.
تطور الدورة مهارات عملية في التوزيع الاستراتيجي للأصول والتوزيع التكتيكي للأصول، بما يمكّن المشاركين من فهم تصميم المحافظ واختيار الأصول وتحليل المخاطر والعوائد وتحسين المحافظ وتقييم الأداء واستراتيجيات الاستثمار النشط. كما يتعلم المشاركون كيفية بناء وإدارة محافظ متنوعة مع مواءمة القرارات الاستثمارية مع الأهداف المالية وظروف السوق ومستوى تحمل المخاطر.
الأهداف
فهم مبادئ وأهمية توزيع الأصول في إدارة المحافظ.
تطوير أطر فعالة للتوزيع الاستراتيجي للأصول لتحقيق الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل.
تطبيق تقنيات التوزيع التكتيكي للأصول استجابةً لتغيرات ظروف السوق.
فهم مبادئ بناء المحافظ الاستثمارية وعمليات تصميمها.
تقييم خصائص المخاطر والعوائد لفئات الأصول المختلفة.
تطبيق تقنيات تنويع المحافظ لإدارة مخاطر الاستثمار.
تحليل أداء المحافظ باستخدام المقاييس والمؤشرات المرجعية المالية المناسبة.
فهم استراتيجيات الإدارة النشطة للمحافظ واتخاذ القرارات الاستثمارية.
تقييم مخاطر المحافظ والارتباطات والتقلبات والعوائد المتوقعة.
تطوير أساليب عملية لإعادة موازنة المحافظ وإدارة المخاطر.
تطبيق مفاهيم توزيع الأصول على قرارات المحافظ الاستثمارية في الواقع العملي.
الفئة المستهدفة
مديرو المحافظ الاستثمارية
مديرو الاستثمار
مديرو الأصول
مديرو الثروات
المحللون الماليون
محللو الاستثمار
المتخصصون في الخزانة
مديرو المخاطر
المصرفيون الخاصون
مديرو الصناديق الاستثمارية
المتخصصون في المالية والاستثمار
العاملون في القطاع المصرفي
المهنيون المشاركون في استراتيجيات الاستثمار وإدارة المحافظ
الوحدات
الوحدة الأولى: أساسيات توزيع الأصول
تعريف ودور توزيع الأصول
العلاقة بين توزيع الأصول وإدارة المحافظ
فئات الأصول الرئيسية وخصائصها
المخاطر والعوائد والسيولة وآفاق الاستثمار
توزيع الأصول وأهداف المستثمرين
الوحدة الثانية: بناء المحافظ الاستثمارية
مبادئ بناء المحافظ الاستثمارية
تحديد الأهداف والقيود الاستثمارية
تحمل المخاطر والملفات الاستثمارية
اختيار فئات الأصول المناسبة
هيكل المحفظة وتوزيع رأس المال
بناء المحافظ الاستثمارية الكفؤة
الوحدة الثالثة: التوزيع الاستراتيجي للأصول
مبادئ التوزيع الاستراتيجي للأصول
الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل
نماذج المحافظ الاستراتيجية
افتراضات فئات الأصول والعوائد المتوقعة
إعداد ميزانية المخاطر وتصميم المحافظ الاستراتيجية
سياسة المحفظة والإرشادات الاستثمارية
الوحدة الرابعة: التوزيع التكتيكي للأصول
مبادئ التوزيع التكتيكي للأصول
فرص السوق قصيرة ومتوسطة الأجل
تعديل أوزان المحافظ
اتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية
التمركز التكتيكي والقرارات الاستثمارية
إدارة مخاطر التوزيع التكتيكي
الوحدة الخامسة: تنويع المحافظ وإدارة المخاطر
مبادئ تنويع المحافظ
الارتباط بين فئات الأصول
تقلبات المحافظ وقياس المخاطر
مخاطر التركّز
المخاطر النظامية وغير النظامية
استراتيجيات التنويع للمحافظ متعددة الأصول
الوحدة السادسة: الإدارة النشطة للمحافظ
الإدارة النشطة مقابل الإدارة السلبية للمحافظ
استراتيجيات الاستثمار النشط
اختيار الأوراق المالية وقرارات توزيع الأصول
تحليل السوق والفرص الاستثمارية
اختيار المؤشرات المرجعية والمخاطر النشطة
إدارة خطأ التتبع والتعرضات الاستثمارية
الوحدة السابعة: تحسين المحافظ وتحليل الأداء
مفاهيم تحسين المحافظ
الحد الكفء والمفاضلة بين المخاطر والعوائد
قياس أداء المحافظ
مقارنة الأداء الاستثماري بالمؤشرات المرجعية
مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر
تحليل إسناد الأداء ومراجعة المحافظ
الوحدة الثامنة: إعادة موازنة المحافظ والتطبيق العملي لتوزيع الأصول
مراقبة المحافظ ومراجعتها
استراتيجيات وتقنيات إعادة الموازنة
إدارة تغيرات ظروف السوق
الحفاظ على التوزيعات المستهدفة للأصول
دمج التوزيع الاستراتيجي والتكتيكي للأصول
دراسات حالة عملية في إدارة المحافظ
