العربية
الإنجليزية
تقدم دورة تدريبية في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء وصناديق التحوط من معهد جنيف لإدارة الأعمال، ضمن فئة الدورات التدريبية في المالية والمحاسبة، للمهنيين معرفة عملية في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والاستثمارات البديلة وهياكل الصناديق وتقييم الاستثمارات وإدارة المحافظ والاستراتيجيات المالية. وتستكشف الدورة كيفية عمل استثمارات الملكية الخاصة وصناديق رأس المال الجريء واستراتيجيات صناديق التحوط في بيئات استثمارية مختلفة.
يطور المشاركون فهمًا منهجيًا لـهياكل الاستثمار في الصناديق، وتقييم الصفقات، والعناية الواجبة، والتقييم، وجمع رأس المال، وإدارة المخاطر، واستراتيجيات التخارج. ويربط البرنامج بين النظرية الاستثمارية والتطبيقات العملية لمساعدة المشاركين على تقييم الفرص الاستثمارية وفهم أداء الصناديق واتخاذ قرارات مستنيرة في أسواق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء وصناديق التحوط.
الأهداف
فهم مبادئ ونماذج عمل الملكية الخاصة ورأس المال الجريء.
دراسة استراتيجيات استثمار الملكية الخاصة وهياكل الصناديق ودورات الاستثمار.
فهم كيفية تأسيس صناديق رأس المال الجريء وإدارتها وتقييمها.
تحليل استراتيجيات صناديق التحوط وأساليب الاستثمار البديلة.
تقييم الفرص الاستثمارية باستخدام الأساليب المالية وأساليب التقييم.
تطبيق عمليات العناية الواجبة على الاستثمارات والمعاملات المحتملة.
فهم هياكل الاستثمار في الصناديق والالتزامات الرأسمالية وعلاقات المستثمرين.
تقييم أداء المحافظ والمخاطر واستراتيجيات خلق القيمة.
استكشاف عمليات جمع رأس المال وهيكلة الصفقات والتفاوض.
دراسة استراتيجيات التخارج، بما في ذلك المبيعات التجارية والمعاملات الثانوية وعمليات الطرح العام الأولي.
تعزيز مهارات التحليل المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية.
الفئة المستهدفة
المتخصصون في الملكية الخاصة
المتخصصون في رأس المال الجريء
مديرو الاستثمار
مديرو الصناديق
مديرو المحافظ الاستثمارية
المحللون الماليون
المصرفيون الاستثماريون
متخصصو تمويل الشركات
متخصصو إدارة الأصول
مستشارو الثروات والاستثمار
مديرو ومديرات المالية
رواد الأعمال وأصحاب الأعمال
المستثمرون المؤسسيون
المهنيون الراغبون في العمل في مجال الاستثمارات البديلة
الوحدات التدريبية
الوحدة 1: مقدمة في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء وصناديق التحوط
نظرة عامة على الاستثمارات البديلة
منظومة الملكية الخاصة ورأس المال الجريء
دور صناديق التحوط في الأسواق المالية
الأطراف الرئيسية وأهداف الاستثمار
خصائص استثمارات الأسواق الخاصة
الوحدة 2: أساسيات الاستثمار في الملكية الخاصة
نماذج استثمار الملكية الخاصة
استثمارات الاستحواذ والأسهم النامية والاستثمارات المتعثرة
دورة حياة الاستثمار
البحث عن الصفقات وفحص الفرص
معايير الاستثمار وعمليات الاختيار
الوحدة 3: صناديق رأس المال الجريء واستراتيجيات الاستثمار
هياكل صناديق رأس المال الجريء
الاستثمار في الشركات الناشئة ومراحل النمو
تمويل الشركات في مراحل التأسيس والمراحل المبكرة والمتقدمة
معايير الاستثمار في رأس المال الجريء
أوراق الشروط والمشاركة في رأس المال
بناء المحافظ وخلق القيمة في الشركات الناشئة
الوحدة 4: هياكل الاستثمار في الصناديق واقتصادياتها
هياكل الشراكات المحدودة
الشركاء العامون والشركاء المحدودون
الالتزامات الرأسمالية والتوزيعات
رسوم الإدارة وحصة الأداء
دورة حياة الصندوق وحوكمته
تقارير المستثمرين واقتصاديات الصندوق
الوحدة 5: تحليل الاستثمار والتقييم
تحليل القوائم المالية
أساليب تقييم الشركات
التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة
تحليل الشركات المماثلة
التقييم قبل الاستثمار وبعده
حساب عوائد الاستثمار
الوحدة 6: العناية الواجبة وتقييم الصفقات
العناية الواجبة التجارية
العناية الواجبة المالية والتشغيلية
الاعتبارات القانونية والتنظيمية
تحليل السوق والمنافسة
تحديد المخاطر
إعداد مذكرة الاستثمار
الوحدة 7: استراتيجيات صناديق التحوط
نظرة عامة على استراتيجيات صناديق التحوط
استراتيجيات الأسهم طويلة وقصيرة الأجل
الاستثمار القائم على الأحداث
استراتيجيات الاقتصاد الكلي العالمي
استراتيجيات القيمة النسبية
الأساليب المحايدة للسوق
اعتبارات المخاطر والعائد
الوحدة 8: هيكلة الصفقات وتنفيذ المعاملات
مبادئ هيكلة المعاملات
تمويل الديون وحقوق الملكية
عمليات الاستحواذ الممولة بالديون
استراتيجيات التفاوض
وثائق المعاملات
إتمام الصفقات وعمليات ما بعد الاستثمار
الوحدة 9: إدارة المحافظ وخلق القيمة
مراقبة المحافظ الاستثمارية
استراتيجيات التحسين التشغيلي
إعادة الهيكلة المالية
قياس الأداء
إدارة المخاطر
حوكمة الشركات التابعة للمحفظة
تخطيط خلق القيمة
الوحدة 10: جمع رأس المال وعلاقات المستثمرين
استراتيجيات جمع رأس المال
متطلبات المستثمرين المؤسسيين
تسويق الصناديق وتحديد موقعها
العناية الواجبة للمستثمرين
تقارير الصناديق
بناء علاقات طويلة الأجل مع المستثمرين
