العربية
الإنجليزية
تقدم دورة تدريبية في عملية الطرح العام الأولي من معهد جنيف لإدارة الأعمال، ضمن فئة الدورات التدريبية في المالية والمحاسبة، معرفة شاملة بعملية الطرح العام الأولي، وإعداد الشركات للطرح، وأسواق رأس المال، وتقييم الاكتتاب العام الأولي، والمتطلبات التنظيمية، والإدراج في سوق الأوراق المالية. وتوضح الدورة كيفية انتقال الشركات الخاصة إلى مؤسسات مدرجة ومتداولة في الأسواق العامة من خلال مجموعة منظمة من الأنشطة المالية والقانونية والتشغيلية والاستراتيجية.
يكتسب المشاركون معرفة عملية بتخطيط الطرح العام الأولي، والجاهزية المالية، والعناية الواجبة، ومنهجيات التقييم، وإعداد نشرة الإصدار، والتواصل مع المستثمرين، وضمان التغطية، وتسعير الأسهم، والامتثال التنظيمي، والمسؤوليات بعد الإدراج. كما تطور الدورة المهارات اللازمة لتقييم فرص الطرح العام الأولي، والتنسيق مع المستشارين المتخصصين، وإدارة عملية الإعداد للطرح، وفهم العوامل الرئيسية المؤثرة في نجاح الإدراج في سوق الأوراق المالية.
الأهداف
فهم عملية الطرح العام الأولي (IPO) الكاملة بدءًا من التخطيط الأولي وحتى أنشطة ما بعد الإدراج.
تطوير استراتيجيات فعالة لـ إعداد الشركات للطرح العام الأولي وتعزيز جاهزيتها التنظيمية.
فهم أدوار البنوك الاستثمارية، ومتعهدي التغطية، والمستشارين القانونيين، والمدققين، والجهات التنظيمية.
تحليل القوائم المالية وتقييم مدى جاهزية الشركة للطرح العام الأولي.
تطبيق الأساليب الأساسية في تقييم الطرح العام الأولي (IPO) ومبادئ التسعير.
فهم أسواق رأس المال وبيئة الطروحات العامة.
دراسة متطلبات العناية الواجبة والحوكمة والامتثال التنظيمي.
فهم إعداد نشرة الإصدار ومتطلبات الإفصاح.
تقييم استهداف المستثمرين، والتسويق، وبناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم.
فهم تسعير الطرح، وضمان التغطية، وإصدار الأسهم، والإدراج في سوق الأوراق المالية.
تحديد المخاطر والتحديات ومشكلات التنفيذ الشائعة في عمليات الطرح العام الأولي.
فهم التقارير بعد الطرح العام الأولي، وعلاقات المستثمرين، والالتزامات المستمرة.
الفئة المستهدفة
المتخصصون في المالية والمحاسبة
العاملون في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية
مديرو تمويل الشركات
المحللون الماليون
المحاسبون والمدققون
المتخصصون في الاستثمار
أصحاب الأعمال وكبار التنفيذيين
المتخصصون في تطوير الشركات
المتخصصون في الخزانة والتخطيط المالي
المتخصصون في الشؤون القانونية والامتثال
المتخصصون في علاقات المستثمرين
المتخصصون المشاركون في أسواق رأس المال
المديرون المسؤولون عن إعداد الشركات للإدراج في سوق الأوراق المالية
الوحدات التدريبية
الوحدة الأولى: مقدمة في الطرح العام الأولي (IPO)
تعريف الطرح العام الأولي وأهدافه
الشركات الخاصة مقابل الشركات العامة
فوائد وأهداف الطرح العام الأولي والاعتبارات الاستراتيجية
دورة حياة الطرح العام الأولي وأصحاب المصلحة الرئيسيون
نظرة عامة على أسواق رأس المال
الوحدة الثانية: تخطيط وإعداد الطرح العام الأولي
تطوير استراتيجية الطرح العام الأولي
تقييم الجاهزية المؤسسية
الإعداد المالي والتشغيلي
إعادة هيكلة الشركات قبل الطرح العام الأولي
بناء فريق فعال لإدارة عملية الطرح
الجدول الزمني للطرح العام الأولي والمراحل الرئيسية
الوحدة الثالثة: تقييم جاهزية الطرح العام الأولي
جاهزية التقارير المالية
الضوابط الداخلية والحوكمة
جاهزية الإدارة والتنظيم المؤسسي
الجاهزية القانونية والتنظيمية
تقييم نموذج الأعمال والسوق
تحديد ومعالجة فجوات الجاهزية للطرح
الوحدة الرابعة: العناية الواجبة للطرح العام الأولي
العناية الواجبة المالية
العناية الواجبة التجارية والتشغيلية
العناية الواجبة القانونية والتنظيمية
الاعتبارات الضريبية والمحاسبية
تحديد المخاطر والإفصاح عنها
إدارة نتائج العناية الواجبة
الوحدة الخامسة: تقييم وتسعير الطرح العام الأولي
أساسيات تقييم الطرح العام الأولي (IPO)
منهجيات التقييم
تحليل الشركات المماثلة
تقييم التدفقات النقدية المخصومة
ظروف السوق ومضاعفات التقييم
تحديد سعر العرض المناسب
العوامل المؤثرة في تسعير الطرح العام الأولي
الوحدة السادسة: المتطلبات التنظيمية والقانونية
الإطار التنظيمي للطروحات العامة
متطلبات البورصات وأسواق الأوراق المالية
أنظمة الأوراق المالية والإفصاح
متطلبات حوكمة الشركات
نشرة الإصدار ووثائق التسجيل
مسؤوليات الامتثال
الوحدة السابعة: إعداد نشرة الإصدار والإفصاح
هيكل نشرة الإصدار والغرض منها
المعلومات المالية والإفصاحات المتعلقة بالأعمال
عوامل المخاطر والمعلومات الجوهرية
الإفصاحات المتعلقة بالإدارة والملكية
ضوابط الإفصاح وإجراءات المراجعة
التحديات الشائعة في إعداد نشرة الإصدار
الوحدة الثامنة: البنوك الاستثمارية ومتعهدي التغطية والمستشارون
دور البنوك الاستثمارية
اختيار مستشاري الطرح العام الأولي ومتعهدي التغطية
هياكل ضمان التغطية
المستشارون القانونيون والمدققون والمحاسبون المسؤولون عن التقارير
مسؤوليات المستشارين المتخصصين
إدارة العلاقات مع المستشارين
