دورة استراتيجية وتحليل الاستثمار المستدام

تقدم دورة استراتيجية وتحليل الاستثمار المستدام من معهد جنيف لإدارة الأعمال، ضمن فئة الدورات التدريبية في المالية والمحاسبة، معرفة عملية بمفاهيم الاستثمار المستدام، والاستثمار وفق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، والتمويل المستدام، والاستثمار المسؤول، والاستثمار المؤثر. تركز الدورة على دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجيات الاستثمار، وقرارات بناء المحافظ، وتقييم المخاطر، والتخطيط المالي طويل الأجل.

يطور المشاركون مهارات عملية في تحليل الاستثمارات وفق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، وتقييم مخاطر الاستدامة، وأطر الاستثمار المسؤول، وتقييم الأداء وفق معايير الاستدامة، وقياس الأثر، وبناء المحافظ الاستثمارية المستدامة. كما تتناول الدورة كيفية تقييم الشركات والأصول المالية وفق معايير الاستدامة مع الحفاظ على الأهداف المالية، وإدارة المخاطر، وتحديد الفرص الاستثمارية، ودعم خلق القيمة على المدى الطويل.

الأهداف

فهم مبادئ وأسس الاستثمار المستدام.

توضيح المفاهيم الرئيسية للاستثمار وفق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة والتمويل المستدام.

تطبيق مبادئ الاستثمار المسؤول في اتخاذ القرارات المالية.

إجراء تحليل للاستثمارات وفق العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.

تحديد مخاطر وفرص الاستثمار المرتبطة بالاستدامة.

تقييم أداء الشركات في مجال الاستدامة والإفصاحات ذات الصلة.

تطوير استراتيجيات استثمار مستدامة متوافقة مع الأهداف المالية.

تقييم الشركات والأوراق المالية والمحافظ باستخدام معايير الاستدامة.

فهم مبادئ الاستثمار المؤثر وأساليب قياس الأثر.

دمج اعتبارات الاستدامة في بناء المحافظ وتوزيع الأصول.

تحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ ومخاطر التحول.

تحسين القرارات الاستثمارية من خلال التحليل المرتكز على الاستدامة.

الفئة المستهدفة

مديرو الاستثمار ومديرو المحافظ الاستثمارية

المحللون الماليون ومحللو الاستثمار

مديرو الأصول ومديرو الثروات

المتخصصون في البيئة والاستدامة والحوكمة

المتخصصون في المالية والمحاسبة

المتخصصون في إدارة المخاطر

مديرو التمويل المؤسسي

المتخصصون في الخدمات المصرفية والاستثمار

مديرو الصناديق والمستشارون الماليون

مستشارو الأعمال والاستثمار

المتخصصون في الاستثمار المسؤول والتمويل المستدام

المديرون التنفيذيون الراغبون في تطوير معرفتهم بالاستثمار وفق معايير الاستدامة

الوحدات

الوحدة الأولى: أسس الاستثمار المستدام

تعريف ومبادئ الاستثمار المستدام

تطور الاستثمار المستدام والمسؤول

أسواق الاستثمار المستدام واتجاهاتها

العلاقة بين الاستدامة والأداء المالي

العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات الاستثمار المستدام

الوحدة الثانية: مبادئ وأطر الاستثمار وفق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة

العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة

أطر الاستثمار وفق معايير الاستدامة

تصنيفات ودرجات الاستدامة

الأهمية النسبية ومؤشرات الاستدامة

أساليب دمج معايير الاستدامة في الاستثمار

الوحدة الثالثة: التمويل المستدام والاستثمار المسؤول

مبادئ التمويل المستدام

استراتيجيات الاستثمار المسؤول

دمج معايير الاستدامة والفحص الاستثماري

أساليب الاستبعاد والإدراج في الاستثمارات

الإشراف على الاستثمارات ومشاركة المساهمين

الوحدة الرابعة: تحليل الاستثمارات وفق معايير الاستدامة

جمع وتقييم بيانات الاستدامة

تحليل أداء الشركات في مجال الاستدامة

تقييم مخاطر وفرص الاستدامة

المؤشرات المالية وغير المالية

تقييم إفصاحات وتقارير الاستدامة

تحديد العوامل الجوهرية المتعلقة بالاستدامة

الوحدة الخامسة: تطوير استراتيجية الاستثمار المستدام

تصميم استراتيجيات الاستثمار المستدام

التوزيع الاستراتيجي للأصول

بناء المحافظ وفق معايير الاستدامة

تحديد أهداف الاستثمار وأهداف الاستدامة

اعتبارات المخاطر والعوائد في المحافظ المستدامة

مواءمة استراتيجيات الاستثمار مع أهداف الاستدامة

الوحدة السادسة: مخاطر المناخ والاستثمار المستدام

المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ

المخاطر المادية ومخاطر التحول

تحليل الانبعاثات والتعرض للكربون

تحليل السيناريوهات المناخية

التحول في قطاع الطاقة والفرص الاستثمارية

دمج مخاطر المناخ في القرارات الاستثمارية

الوحدة السابعة: الاستثمار المؤثر ونتائج الاستدامة

مبادئ الاستثمار المؤثر

تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي

أطر قياس الأثر

استراتيجيات المحافظ الموجهة نحو الأثر

تحقيق التوازن بين العوائد المالية والأثر القابل للقياس

تقييم نتائج الاستثمارات المستدامة

الوحدة الثامنة: إدارة المحافظ المستدامة وقياس الأداء

متابعة المحافظ وفق معايير الاستدامة

قياس أداء الاستثمارات المستدامة

مؤشرات مخاطر واستدامة المحافظ

المقارنة المرجعية وفق معايير الاستدامة

تحليل مساهمة الاستثمارات في الأداء

إعداد تقارير نتائج الاستثمار المستدام

الوحدة التاسعة: حوكمة الاستدامة وإعداد التقارير والتنظيم

هياكل حوكمة الاستدامة

متطلبات إعداد تقارير الاستدامة

الشفافية والإفصاح عن معايير الاستدامة

مخاطر الادعاءات المضللة بشأن الاستدامة

الاعتبارات التنظيمية في التمويل المستدام

أفضل الممارسات في حوكمة الاستثمارات المستدامة

الوحدة العاشرة: التطبيق العملي في تحليل الاستثمار المستدام

تحليل الفرص الاستثمارية الواقعية

مقارنة الشركات باستخدام معايير الاستدامة

بناء محفظة استثمارية تركز على الاستدامة

تقييم مخاطر وفرص الاستدامة

تطبيق مبادئ الاستثمار المسؤول

تطوير استراتيجية عملية للاستثمار المستدام